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洽洽食品获东吴证券买入评级芒果体育坚果礼盒装需求旺业绩超预期

2024-05-03 21:57:28
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  芒果体育5月3日,洽洽食品获东吴证券买入评级,近一个月洽洽食品获得13份研报关注。

  研报预计2024-2026年公司营业收入76.6/85.6/94.8亿元,同比增速+12.6%/+11.6%/+10.8%,预计归母净利润10.4/12.0/13.8亿元,同比+28.9%/+16.1%/+14.8%芒果体育。研报认为,坚果礼盒春节需求旺盛,带动24Q1收入超预期。分品类看芒果体育,公司24Q1瓜子收入同比20-30%芒果体育,坚果收入同比70-80%芒果体育。23Q4+24Q1看公司实现营收增长8%,预计瓜子微增,坚果同比增速超20%芒果体育。坚果表现亮眼,考虑主因今年县乡市场坚果礼盒需求旺。盈利能力改善,成本红利待持续释放。展望2024年,公司开展渠道精耕带动收入重回增长,利润率随瓜子成本下降持续修复。

  风险提示:食品安全风险,原材料价格波动风险,行业竞争加剧风险,渠道、新品拓展不及预期风险。

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